Gestione visite clienti con Excel: conviene ancora?

Risposta breve

Excel registra bene le visite fatte: data, cliente, esito, prossimo passaggio. Il limite arriva subito dopo: il foglio non ti avvisa, non si aggiorna dal telefono mentre sei in giro e non prepara il messaggio. Va usato come registro, non come sistema di ricontatto.

Le colonne che servono davvero

• Data della visita e cliente.
• Zona o indirizzo, per raggruppare il giro.
• Esito in due parole: ordine, preventivo, da rivedere, non interessato.
• Prossimo passo e data prevista.
• Nota libera: la frase o il dettaglio da cui ripartire.

Due formule utili nel foglio

Una colonna con i giorni trascorsi dall'ultima visita (=OGGI()-data) e una formattazione condizionale che colora di rosso le righe oltre la soglia che decidi tu rendono il foglio molto più leggibile. Con un filtro sulla zona ottieni il giro visite della settimana.

Resta però un lavoro che devi ricordarti di fare: aprire il file, filtrare, decidere. Nessuno te lo chiede al posto tuo.

Dove il foglio di calcolo perde tempo

• Dal telefono si legge male e si compila peggio, proprio quando servirebbe.
• Se il file è condiviso, nascono versioni diverse e righe sovrascritte.
• Non esiste una notifica: la scadenza esiste solo se la guardi.
• Lo storico è sparso su più righe, quindi ricostruire la storia di un cliente richiede tempo.
• Il messaggio da mandare va comunque riscritto ogni volta.

Come si passa da Excel a un elenco che ti chiama

Non serve buttare via il lavoro fatto: le colonne del foglio corrispondono ai campi di una scheda cliente. In AutomatiCall inserisci il cliente, la data del prossimo ricontatto e il motivo, e ogni mattina la lista dei clienti da rivedere si presenta da sola, con il messaggio pronto e la possibilità di annotare l'esito in due tocchi appena esci dalla visita.