Assicurazioni e finanza
Assicurazioni e finanza: rinnovi e revisioni sotto controllo
Il portafoglio si difende con il contatto costante. AutomatiCall tiene le scadenze di ogni cliente e ti ricorda chi chiamare oggi, con la storia del rapporto già pronta.
- Ricontatti nei tempi giusti del tuo mestiere
- Messaggi scritti sulla storia del cliente
- Agenda e promemoria appuntamenti
- 14 giorni gratis, senza carta di credito
14 giorni gratis · nessuna carta richiesta per iniziare · disdetta in un clic
Quando serve un follow-up nel tuo lavoro
| Momento | Cosa fa AutomatiCall |
|---|---|
| 60 giorni prima del rinnovo | Il momento utile per rivedere le coperture prima che il cliente riceva altre offerte. |
| Dopo un cambiamento di vita | Nuova casa, figli, nuovo lavoro: annotali e programma la revisione. |
| Revisione annuale del piano | Un appuntamento fisso all'anno che rafforza la fiducia e apre nuove esigenze. |
Come si usa, giorno per giorno
- 1Registri il cliente con prodotti attivi e date di scadenza.
- 2Programmi promemoria con l'anticipo che preferisci.
- 3Annoti ogni contatto per non ripeterti alla chiamata successiva.
- 4Ogni giorno lavori la lista dei clienti da richiamare.
Cosa trovi dentro l'app
- La schermata “Oggi” con chi ricontattare, in ordine di priorità
- Scheda contatto con note, storico e documenti
- Messaggi pronti da inviare su WhatsApp, telefono o email
- Agenda appuntamenti, sincronizzabile con il calendario del telefono nel piano Pro
- Scaletta di punti da dire prima di una telefonata
- Note dettate a voce quando hai le mani occupate
Come lavora l'app nel tuo mestiere
Apri l'app e vedi subito chi ricontattare oggi, chi è in ritardo e perché: il messaggio è già scritto tenendo conto di tutto quello che hai annotato su quella persona.
- Ricontatti in ordine di priorità, i ritardi in evidenza
- Messaggio personalizzato scritto dall'assistente AI
- Agenda, note vocali e storico nella stessa scheda
Senza carta di credito · disdetta in un clic
Prova l'assistente su un caso vero del tuo lavoro
Inserisci un nome e cosa sai di quella persona. L'assistente scrive il messaggio pronto da inviare, qui sotto, in pochi secondi. Nessuna registrazione, nessun dato salvato.
Domande frequenti
- Posso segnare le scadenze delle polizze?
- Sì, la sezione scadenze mostra ciò che sta per arrivare e ti avvisa in anticipo.
- I dati dei clienti restano riservati?
- Sì, ogni account vede solo i propri dati; puoi esportarli o cancellarli in qualsiasi momento.
- Posso preparare la telefonata di rinnovo?
- Sì, dalla scheda cliente ottieni una scaletta di punti da dire, stampabile prima della chiamata.
Approfondimenti per assicurazioni e finanza
- Follow-up dopo preventivoChiudere le proposte aperte
- Messaggio dopo il servizioFar tornare il cliente
- Promemoria appuntamentiRidurre le assenze
- Clienti da ricontattare oggiMettere ordine nelle priorità
- Scheda clienti dal telefonoAvere lo storico sempre con te
- Follow-up dopo telefonataNon perdere ciò che è stato deciso